4月1日，英國泰晤士報(bào)率先報(bào)道，利潔時希望通過出售其現(xiàn)有的食品業(yè)務(wù)獲得20億英鎊，來自公司的高層消息人士表示已向投行發(fā)出了通知。

利潔時收購美贊臣要花費(fèi)179億美元，可能給是快消巨頭的利潔時帶來一定的苦惱。而近日利潔時要將自己的食品業(yè)務(wù)賣20億英鎊，外界猜測這應(yīng)該和收購美贊臣脫不了干系。

繼聯(lián)合利華可能在本月就揭曉會處置一部分食品業(yè)務(wù)后，英國快消巨頭利潔時也證實(shí)有意出售其食品業(yè)務(wù)。

近日利潔時發(fā)出公告說，就最近媒體的猜測，利潔時宣布公司正對旗下食品業(yè)務(wù)實(shí)施戰(zhàn)略檢視。公告說，F(xiàn)rench's食品是一個擁有“偉大品牌、人員和歷史表現(xiàn)”的“讓人著迷”的業(yè)務(wù)，然而對利潔時來說已非核心業(yè)務(wù)。

“為此，我們已經(jīng)決定對上述業(yè)務(wù)實(shí)施戰(zhàn)略檢視，為這個偉大的業(yè)務(wù)探索所有可能的選項(xiàng)�！崩麧崟r說，當(dāng)時間合適時，將進(jìn)一步告知市場最新進(jìn)展。

對于這個決定，多個國際媒體均認(rèn)為這與早前利潔時宣布收購美贊臣有關(guān)。

French's食品包括那些產(chǎn)品呢？

翻查利潔時官網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)這是一個超過100年歷史的調(diào)味品品牌，在50多個市場有售，每年的銷量有1.6億瓶，旗下產(chǎn)品包括號稱美國市場排名的芥末醬。事實(shí)上，F(xiàn)rench's是同樣擁有調(diào)味品業(yè)務(wù)的卡夫亨氏的一大競爭品牌。

彭博社的報(bào)道說，F(xiàn)rench's食品業(yè)務(wù)約占利潔時4%的年收入，去年的銷售額約5.15億美元。

利潔時此舉是對嬰幼兒奶粉生產(chǎn)商美贊臣的收購融資，這家公司將在日后聚焦于諸如滴露、杜蕾斯和美贊臣這樣的有關(guān)“消費(fèi)者健康”的品牌。

英國金融時報(bào)的報(bào)道說，利潔時收購美贊臣，這將讓它直接和雀巢、達(dá)能競爭，出售食品業(yè)務(wù)將降低利潔時的負(fù)債水平。

根據(jù)利潔時今年2月10日的通報(bào)，它計(jì)劃以每股90美元的價格對美贊臣進(jìn)行現(xiàn)金收購，此次收購對美贊臣的市場估值為166億美元若將美贊臣的凈債務(wù)計(jì)算在內(nèi)，交易總價值為179億美元。

據(jù)悉，為了籌措收購美贊臣的資金，利潔時需要請投行承銷90億美元的三至五年期定期貸款及80億美元的過橋貸款，用于支付交易的現(xiàn)金對價部分；按需要再提供30億美元，用于對美贊臣的現(xiàn)有債券進(jìn)行再融資；此外還有額外的10億英鎊循環(huán)貸款，以加強(qiáng)利潔時在交易完成后的融資靈活性。

“考慮到合并后集團(tuán)的預(yù)期現(xiàn)金流狀況，利潔時將發(fā)行債券置換過橋貸款�！崩麧崟r說，預(yù)計(jì)可以維持穩(wěn)健的投資級信用評級。

此前利潔時已經(jīng)正式向中國商務(wù)部申報(bào)收購美贊臣。目前，國家商務(wù)部正按照經(jīng)營者集中簡易案件來辦理此案，這顯示其獲得監(jiān)管“綠燈”的可能性極高。

此外，還從美贊臣日前發(fā)給美國證券監(jiān)管當(dāng)局的一份文件中了解到，美贊臣和利潔時重申，目標(biāo)是在今年三季度完成收購交易，不過將在這之前“做好完全的準(zhǔn)備”。此外，日后，美贊臣將作為利潔時的一個新的獨(dú)立事業(yè)部而存在。